Die erfolgreiche erstmalige Platzierung einer Senior Preferred Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 250 Millionen ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung des Kapitalmarktauftritts der BKS Bank. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Nettoerlöse der Emission sollen zur Erweiterung der Refinanzierungsbasis und zur Unterstützung der organischen Wachstumsstrategie verwendet werden.

Die Debüt-Emission war stark überzeichnet – ein klares Zeichen des Vertrauens von Investor:innen aus Österreich und dem internationalen Umfeld. „Die hohe Zeichnungsnachfrage bei unserer Premiere am Senior Bond-Markt ist ein starker Beleg für den ausgezeichneten Ruf der BKS Bank und das Vertrauen, das österreichische und auch eine ganze Reihe an internationalen Investor:innen in uns legen“, zeigt sich Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász erfreut.

Angebot, das überzeugt

„Die BKS Bank steht für eine Kombination aus einem solidem Geschäftsmodell, starken persönlichen Beziehungen zu Kund:innen und Partner:innen in ihren Heimatmärkten, einem hohen Digitalisierungsgrad und einer ehrlich nachhaltigen Ausrichtung des Produktangebots. Es zeigt sich nun, dass unser Angebot auch im internationalen Vergleich ein wirtschaftlich attraktives ist, in das es sich zu investieren lohnt“, so Juhász weiter.

Der Erfolg der Emission ist nicht zuletzt auf die umfangreiche, transparente Vorarbeit zurückzuführen. Investor:innen wurden mit der Geschichte, Eigentümer:innenstruktur, dem Geschäftsmodell und den Zukunftsplänen der BKS Bank vertraut gemacht. Positiven Rückenwind lieferte das starke Jahresergebnis 2024. Ein weiterer Erfolgsfaktor: Das erstmals von Standard & Poor’s vergebene Investment-Grade-Rating von BBB+ mit stabilem Ausblick, das die solide Bonität der BKS Bank unterstreicht.